A Foxconn, maior montadora de eletrônicos do mundo e histórica parceira da Apple na produção dos iPhones, registrou uma virada silenciosa porém significativa no balanço do segundo trimestre de 2026: pela primeira vez, a divisão de nuvem e redes — impulsionada pela demanda explosiva por servidores de inteligência artificial — ultrapassou os eletrônicos de consumo e se tornou a maior fonte de receita da empresa. A divisão de IA respondeu por 51% do faturamento, enquanto os produtos de consumo (incluindo a montagem dos iPhones) recuaram para 29%.
A mudança não significa que a Apple perdeu importância para a Foxconn. A produção de iPhones continua robusta; o que aconteceu foi uma expansão muito mais acelerada do negócio de servidores para data centers de IA. O CEO rotativo Michael Chiang foi direto ao ponto ao classificar a transformação como “estrutural, não cíclica” — um sinal de que a empresa não espera que esse cenário se inverta quando o próximo ciclo de iPhones chegar.
Para os mercados financeiros, o movimento é ambíguo. As ações da Foxconn acumulam alta de 17% em 2026, número positivo em termos absolutos mas bem abaixo dos 57% de valorização média das empresas taiwanesas do setor. Investidores demonstram cautela diante da possibilidade de bolha no ciclo de investimento em infraestrutura de IA: a pergunta que o mercado não sabe responder ainda é se a demanda por servidores sustentará o ritmo ou se, como em ciclos anteriores, os pedidos estão antecipando crescimento que levará anos para se concretizar.
O caso da Foxconn é um termômetro da era em que vivemos. Empresas inteiras que foram moldadas pela ascensão do smartphone estão sendo redesenhadas pela corrida à infraestrutura de IA. O que antes era linha de montagem de iPhones agora divide espaço com racks de servidores — e o balanço trimestral não deixa dúvida sobre para qual lado a balança está inclinada.
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